Wat altijd op mijn watchlist staat, in random volgorde.
1) Van de Velde, mijn vrouw vindt hun spullen nog steeds geweldig. I agree.
2) Schloss Wachenheim. ooit koop ik me een positie en ga op de aandeelhoudersvergadering in Trier hun producten zuipen. Veel leukere firma dan Brito zijn afwaswater. En goedkoper is SWA'ke ook nog. Net als acomo niet erg conjunctuurgevoelig (zij maken de sterke drank voor discounters e.d.)
3) Colruyt. de Jef doet da wree goe
4) Econocom. Ooit hoop ik te snappen hoe die nu eigenlijk hun geld verdienen. Le vieux heeft de beste capital allocation skills van alle franstaligen mij bekend. Maar ik snap niet waar het allemaal vandaan komt. Voorlopig te moeilijk.
5) Titlis Engelberg (TIBN). Zalige firma. Wie wil er niet een stukje Zwitserland? The roof of Europe dedju.
Geen moat errond, maar bergketens. Magnifieke business, vooral in de zomer.
6) Kors. Allez, Capri blijkbaar. John D Idol en Michael zelve zijn geweldige caprital allocators en hebben een firma die serieus wat cash afwerpt. Zelfs al blijkt (het zwaar overprijsde) Versace een ramp, ik denk dat ze het snappen.
Spotgoedkoop momenteel.
7) BKE. familie bedrijf. krijgt geregeld klappen. Maar er wordt nog steeds goe geld verdiend en ze doen geen zotte dingen. I like.
8) MTU Aero . Duur. En ik heb al genoeg in de sector. Maar degelijk bestuurd, heeft voor vele jaren wind in de rug door de GTF (assembly + MRO).
9) alles was Maynard Paton in de PF heeft en bekijkt.
Nu, ik stel bij mezelf vast dat er een zekere fatigue of luiheid is opgetreden. Mijn doelstellingen zijn binnen bereik, de waarderingen voor goeie firma's zijn doorgaans hoog en ik ben nogal content met wat ik heb.
Ik lees de jongste tijd dus opvallend weinig jaarverslagen :-)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten